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2017年全年二手車市場分析

2018/2/28 16:06:05 人評論 次瀏覽 分類:大數據分析

一、2017年12月市場概況

2017全年的二手車交易量1240.09萬輛,同比增長19.33%。而交易額達到8092.72億元,同比增長34%,無論從交易量還是交易額來看,在2017年,中國的二手車市場均出現一個非常好的發展態勢。


 

2017年12月,全國二手車市場交易量123.09萬輛,交易量環比上升7.41%2016年同期交易量為108.12萬輛,本月同比增長13.85%。同比增長有所下降,這是由于2016年12月份二手車的交易量創了歷史新高,2017年的12月份繼續創歷史新高。每年的12月份,一定是在以往發生時間段內交易量最高的一個月份,這跟新車市場基本上有類似的地方。

 

2017年12月,全國二手車車型分析:

基本型乘用車仍為主要流通車型,共交易72.15萬輛,占比為58.62%;其次為客車交易了14.11萬輛占總交易量11.47%;貨車10.71萬輛占比為8.70%SUV9.58萬輛占比7.78% MPV7.49萬輛,占比6.08%;相比上月,其他車、交叉型車、MPV、貨車占比有所減少;基本型乘用車、客車、SUV占比有所增加。


2017年12月全國二手車交易情況區域分布:

華東區交易占比依然最大,為33.15%,與上月相比下降0.66%。中南區25.33%,華北區16.59%,西南區13.04%,東北區6.82%,西北區5.07%。中南地區對比上月漲幅最大,為2.47%,華北地區降幅最大,為-2.51%。變化并不是很大。

 

2017年12月,二手車交易市場車輛使用年限分析:

使用年限在3-6年的交易量最多,占比為41.08%,對比上月下降了2.67個百分點; 其次3年內為23.92% ,11月相比下降了2.74個百分點,雖然比11月下降2.74個百分點,但準新車仍然占比較高的份額,占將近24%,將近四分之一的份額;車齡在7-10年內為23.22% ,與11月相比上升了3.54個百分點;10年以上為11.78%,上升了1.88個百分點。與上個月相比略有變化,但是變化幅度并不是很大。

 

 

 

2017年12月,二手車價格區間在3萬元以下價格區間的車輛市場占有量最大,為36.81%,較上月相比下降0.22個百分點;

二手車價格在8萬元以下的車輛占72.41%,較上月相比下降0.15個百分點。

 

2017年12月,共計11個省份地區的乘用車均價超過10萬元,其中浙江地區的二手乘用車均價最高,為14.82萬元。江蘇在13.31,福建在12.69,北京12.26,天津11.42

浙江、江蘇、北京是一類地區,經濟發展比較迅速,為什么福建乘用車平均價格也這么高呢?因為福建已經進入了快速的建設周期、發展周期,可能會成為下一個新一輪的經濟增長區域。

2017年12月,北京市二手乘用車交易均價為12.26萬元,比上月減少0.16萬元;全國二手乘用車均價10.55萬元,較上月減少0.07萬元。

 

2017年12月全國的轉籍比例為25.89%,較上月下降0.53個百分點;這個比例是比較高的,說明流通性比較高,而之前的比例基本是比較低的。其中,北京轉籍比例最高,達到將近53%,有一半以上的北京二手車流到外地;西藏轉籍比例最低。天津占40%,浙江是39%,上海36,廣東29%。毫無疑問,轉籍比例高的顯然是輸出地,車輛車源的輸出地是集中在這四個地區。再看轉籍登記比例比較小的,像新疆、湖北、黑龍江、海南、西藏,這些區域是資源輸入性區域,車很少能出來,大部分是轉入的,新疆只有5%能轉出來,湖北也是5%

 

2017年12月轉籍車輛轉入地分析:

北京轉籍車輛的第一大目標區域是內蒙古,占41.54%,第二個地方是山東,第三是河南,第四是吉林,第五是遼寧,都是周邊區域。離北京最近的河北跟北京一樣。因為2018年年初大部分城市打開了限遷,因此這個比例在下一個月份應該會保持比較高的點。

天津第一轉出地是山東,占35.37%。第二是新疆,占28%。我們有規定,內地的車輛只要是賣給新疆,必須要給公安打一個報告,每一輛車都要打一個報告。

浙江第一轉出地是山東,第二是安徽,第三是江西,第四是河南,第五是廣西,這些基本都是周邊地區,因為物流成本最低。廣東的第一轉出地是廣西,占67.3%,則更加印證了這個觀點的正確性。


2017全年二手車累計交易1240萬輛,同比增長19.33%。其中乘用車交易931.57萬輛,同比增長18.21%;商用車交易244.9萬輛,同比增長18.54%MPV交易了72萬輛,同比增長22.83%SUV交易了86.8萬輛,同比增長27.37%,提高整個交易量增長率的兩大板塊。

 

二、2017年二手車市場特點

 

2017年,全國二手車車型分析:

基本型乘用車仍為主要流通車型,占比為59.43%,比去年略有下降;其次為客車10.74%,貨車9.01%SUV7% ,比去年也有明顯提升;MPV5.83%;交叉型乘用車占比2.86%,比去年有所下降。二手車交易的占比和變化也跟新車基本上有相似的地方。毫無疑問,貨車交易占比達到9.01%,比去年略有下降。

相比2016年,客車、SUVMPV較其他車占比都有所增加。

 

下圖為2017年月度交易走勢,包括交易量和同比增長率。從交易量上來說,全年大部分的時間交易量占到100萬輛以上,12月份達到了歷史的新高,123萬輛,這是非常高的數據。交易增長率大部分的時間是在15%以上,還有五個月份占一半,增長率在20%以上。

 

 

 

2017年,二手車市場走出了與新車完全不同的軌跡。

 

2017年新車與二手車的交易增長率對比如圖,2016年新車跟二手車每個月度的交易增長率基本是重合的。到了2017年,就出現了一個明顯的分離,這可能在近期是一個常態。

圖中的新車增長率基本上圍繞著橫軸上下浮動,就是在0上下波動。而二手車基本上是在10%作為橫軸上下波動。這說明,在未來一個時期,二手車會成為汽車市場的亮點。

 

 

 

二手車交易市場車輛使用年限分析:

使用年限在3-6年的交易量最多,占比為43.49%,其次是3年內為24.7% 7-10年內為22%10年以上為9.44%。從比例上來看,3年以內的準新車,2010年的時候只有17%,2017年達到24.7%,達到了歷史最高,有將近四分之一的車型是3年以內的準新車。再看3-6年的車,占43.49%,接近一半是中年齡段的車。還有7-10年,占22%。10年以上占9.44%。

 

2017年平均交易價格繼續回升,達到6.53萬元,造成平均交易價格提升的原因是由于消費的升級,到了年底,價格便宜的二手車比例會下降,因為這時候大家發年終獎,有能力買價格稍高的車了。

對于全年的變化,平均交易價格提升,達到了6.5萬這么高,是因為跟新車市場一樣,今年的市場消費特征就是消費升級。


2017年,二手車價格區間在3萬元以下價格區間的車輛市場占有量最大,為36.36%; 3-5萬占19.57%,5-8萬占17.33%,8-12萬占11.89%,12-15萬占4.47%,15-30萬占7.65%,30萬以上占2.73%。二手車價格在8萬元以下的車輛占73.26%。這是全年各個價格區間的二手車變化情況。

 

2017年隨著限遷城市的逐步打開,跨區域流通的比例達到了近十年的最高點,21.81%。這個比例在2018年還有可能得到提升,這樣的提升有一個限度。2017年是近十年跨區域流通比例最高的一個年份。

2017年跨區域流通比例基本上是在2016年之上,2017年整個市場的活躍度要高于2016年。

在跨區域流通前十個省份地對比中,北京全年向外流出的比例占44.54%,浙江38.59%,天津37.84%,上海33.75%。為什么這些省市往外流的這么多呢?第一是這些地區是限購區域,如浙江杭州;第二是這些區域是經濟比較發達的區域,汽車普及的程度比較高。如陜西、四川、遼寧也列入了前十,其中有各省的自己的特點因素在里面,比如陜西,陜西是西北的龍頭,那里的車輛基本上向甘青寧流通,四川也算西南地區的一個龍頭,遼寧是東三省的龍頭,則向吉林、黑龍江流通。

交易量排前十的區域,第一的是浙江,全年交易量浙江達到111.22萬輛,同比增長23.496%。第二是廣東,109萬輛,同比增長10.95。第三是山東,交易93.9萬輛,同比增長78.68,打開限遷對山東二手車交易量的貢獻度是很高的。另外,四川排第四位,達到88.21萬輛。第五是河北,83.85萬輛。其中同比增長率比較低的是遼寧,和上海。

 

 

三、2018年趨勢預測

在政策方面,商務部將進一步推動全面取消二手車限遷政策。隨著國務院對突破限遷的督辦,2018年是全國統一取消限遷的重要時間節點,2018年國務院文件里面除了規定三個區域之外,其他城市80%-90%會打開限遷。

第二是加快修訂《二手車流通管理辦法》,商務辦的發言人在前不久的新聞發布會上又提到了要修訂辦法,讓大家拭目以待吧。

第三,加快建立臨時產權制度,歸還汽車在流通過程中商品屬性,促進二手車流通。對這方面的努力我們仍然在路上,在不遺余力的推廣之中。

 

突破限遷對市場的活力有重大的貢獻。雖然2017全年的汽車保有量數據還沒出來,但預測2017年保有量析出率會達到6.15%,到2018年會提升到6.7%。如果按照這種保有量析出率來測算,2018年二手車交易增長持續保持兩位數的快速增長;預計全年增長率在15-20%之間,交易量接近1500萬輛。


 

四、2018年汽車流通協會在二手車領域的重要工作

第一,五個板塊車商、市場、廠商4S、電商、金融,協會要繼續加大對五個板塊服務力度。

第二,四大業務工作,每一樣業務工作都要花大力氣去抓,一個是行業政策,一個是誠信建設,一個是“行”認證推廣,一個是二手車工作人員技能水平認證。


 

五、2018年八項重點工作

第一是中國二手車大會,20186月下旬在大連舉辦,預計規模1500-2000人。歡迎大家參加。

第二項工作是中國二手車大會區域論壇,我們預計將舉辦四場區域論壇,4-10場左右,每場預計500人。

第三是知遠會——中國二手車精英創新沙龍,就是大咖的頭腦風暴,全國入圍的有8位大咖,其中有電商、金融、4S店、車商、交易市場五個板塊的大咖,將在20185月下旬舉辦。

第四是行認證的提檔升級。提檔首先是從軟件上有大的改進,我們使用“行”認證的這些企業智能化的水平有一個大幅度提升,很少再用人工填寫,靠設備審核數據;第二還有保障的升級,2018年開始,凡是有“行”認證證書的車輛,我們實施的是兩周14天保退,使消費者有足夠的信心購買。

第五是全國二手車鑒定評估師技能大賽。其實這項工作已經啟動了,我們已經打出了報名的系統,很多評估師已經開始通過報名系統報名了。2018年的評估師大賽,現在是21個分賽區同步展開是。時間是20183-6月,總決賽、半決賽的時間是在5-6月,全國將有20個分賽區展示競技。

第六是中國放心二手車展,去年我們在青島舉辦過, 2018年將放心二手車展定在杭州。

第七是中國汽車流通行業的行業年會二手車論壇,在今年的11月舉辦。

第八是二手車經銷商隊伍建設。我們協會在2018年要發力二手車經銷商這個板塊,加大對這個板塊的扶持力度。我們第一項抓手是獎勵二手車經銷商的行業標準,通過標準提升二手車商隊伍的整體素質。

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